美股暴跌80%,超10只银行股跌至熔断!千亿巨头也崩了

   2023-03-15 IP属地 广东省广州市 移动券商中国630
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核心提示:刚刚,美国银行业又崩溃了。市场似乎不买美国政府的紧急“救市”。3月13日晚,美股银行股再次崩盘,阿莱恩斯西部银行暴跌80%以上

刚刚,美国银行业又崩溃了。

市场似乎不买美国政府的紧急“救市”。3月13日晚,美股银行股再次崩盘,阿莱恩斯西部银行暴跌80%以上,第一共和银行暴跌76%以上。据不完全统计,美股市场上10多家中小银行股价触及熔断。此外,市值超过1000亿美元的资产管理巨头嘉信理财股价也被拖垮,一度暴跌22%,触及熔断。
随着硅谷银行破产危机的爆发,最糟糕的踩雷机构也浮出水面。3月13日,据彭博社报道,瑞典养老基金Alecta表示,在硅谷银行,SignatureBank、共和银行投资总额为218亿瑞典克朗(约140亿元人民币)。

目前,市场对全球央行加息的预期正在迅速降温。其中,欧洲央行利率峰值预期跌破3.5%,美联储3月23日加息幅度预期低于14个基点。

深夜崩盘

虽然美联储紧急“救市”,但硅谷银行的破产风波,仍然在全球市场掀起了“滔天巨浪”。

3月13日晚,美股银行股再次崩盘,美股银行股指暴跌11%,费城证券交易所KBW银行股指暴跌11%以上。

具体来说,第一共和银行开盘下跌67%,跌幅一度扩大80%以上,多次触发保险丝暂停;阿莱恩斯西部银行开盘下跌75%,多次保险丝;西太平洋和众银行一度下跌超过48%。据不完全统计,美国股市中10多家中小银行股价触及保险丝。
Nexities的CEOAwniAhmed在推特上警告说,只要包括硅谷银行在内的三家银行倒闭,第一共和银行、阿莱恩斯西部银行和西太平洋合众银行就会倒闭。(PacWestBancorp)同时也会紧随其后的倒闭。

据媒体报道,洛杉矶当地居民在推特上发布的视频显示,3月12日,第一共和银行已经在该市多家银行网点排队。阿莱恩斯西部银行在盘中紧急回应称,公司50%以上的存款余额得到保证;存款流出相对温和;截至周一上午,现金储备已超过250亿美元。

更危险的是,市值超过1000亿美元的资产管理巨头嘉信理财股价也被拖垮,一度暴跌22%,触及熔断。在过去的三个交易日里,累计跌幅一度达到40%,总市值蒸发超过555亿美元。随后,跌幅收窄,截至北京时间13日23:55,跌幅超过9%。

嘉信金融周一发布消息称,目前没有大规模资金外流。超过80%的银行存款在美国联邦存款保险公司(FDIC)在保险限额内,并向客户保证,该公司“能获得大量流动性”,其业务继续“表现异常好”。

此外,美国银行巨头未能幸免,美国银行、富国银行和花旗集团一度跌幅超过5%,瑞银和巴克莱也一度跌幅超过4%。

在一份客户报告中,巴克莱分析师AjayRajadhyaksha表示,目前美国金融市场面临着两难的局面,一方面是对区域银行挤兑的担忧,另一方面是央行对通货膨胀粘性的担忧。

根据兴业证券的分析,“厨房里可能有不止一只蟑螂”,美国银行业整体还存在三大脆弱性:一是利润下降周期,美国中小企业再融资压力和信贷风险;第二,房地产继续承受压力,房价下跌对另类投资基金的潜在影响;第三,美国债务深度倒挂,资产负债期限错配机构脆弱。

“大空头”华尔街、摩根士丹利(MorganStanley)长威尔逊的首席投资(MikeWilson)表示,预计美国股市将再创新低,在硅谷银行(SiliconValleyBank)破产后,美股熊市再次回归,并在肆虐。

最惨巨头

在这场危机爆发的同时,最糟糕的踩雷机构也浮出水面。

三月十三日,据彭博社报道,瑞典养老基金Alecta表示,在SignatureBank投资总额为89亿瑞典克朗,在SignatureBank投资总额为32亿瑞典克朗,在第一共和银行投资总额为97亿瑞典克朗。

前两家银行已经倒闭,第一家共和银行也遭遇了挤兑浪潮,股价一度暴跌超过76%。这意味着218亿瑞典克朗(约140亿元人民币)将血本无归。

根据13-F备案文件,瑞典养老基金Alecta在过去一年中将其在硅谷银行的持股数量翻了一番多。此外,该机构还在2022年底增持了第一共和银行股份。

Alecta在危机爆发前夕表示,它已经出售了SvenskaHandelsbankenAB的全部股份,这是瑞典71年来最保守的银行之一。Alecta的治理和可持续发展主管CarinaSilberg表示,该集团专注于美国小众银行,而非传统银行。

根据汇编数据,Alecta不仅是瑞典资产管理规模最大的养老金,而且是欧洲第五大企业养老金公司,拥有260万个私人客户和3.5万个企业客户,拥有超过1040亿美元(约合人民币7100亿元)的资产。

同时,全球最大的主权——挪威财富基金也踩雷了硅谷银行,其持仓规模为17亿挪威克朗(约合人民币11亿元)。

另外,据美国媒体报道称,多家亚洲公司曾披露在美国硅谷银行有存款,日本软银集团可能是受硅谷银行破产影响最大的公司。

报道称,日本软银集团在技术领域进行了巨额投资,该集团在美国硅谷银行既有存款,也有来自该银行的贷款,可能面临现金流紧张的风险。

加息风暴即将暂停

硅谷银行倒闭,正在大幅削弱市场对全球央行激进加息的预期,全球债券市场集体拉升。

3月13日,全球央行加息预期急速降温:市场对欧洲央行利率峰值的预期跌破了3.5%,对美联储3月23日加息幅度的预期不到14个基点。自2月21日以来,市场对英国央行利率峰值的定价首次跌破了4.5%。

此前,美国硅谷银行宣布倒闭,美联储紧急出手救市,宣布推出一项名为银行定期融资计划(Bank Term Funding Program, BTFP) 的紧急融资工具,将向抵押美国国债、机构债务、抵押贷款支持证券 (MBS) 和其他合格资产的银行提供最长一年的贷款。

市场押注,包括硅谷银行、Silvergate 和 Signature 银行在内的倒闭将促使美联储大幅放缓加息步伐。

高盛在最新发布的报告中指出,硅谷银行风波让美联储主席鲍威尔意识到了加息对美国银行系统的压力,因此预计,美联储会在3月的议息会议上暂停加息。

同时,“熊市陷阱报告”的作者 Larry McDonald 也表示,硅谷银行倒闭可能会促使美联储在今年12月前降息100个基点,以防止危机在金融体系中蔓延。这将标志,美联储为遏制通胀而大举收紧货币政策的路线出现重大逆转。

受此影响,全球债券市场狂飙,其中2年期美债收益率跌53个基点至4.0532%,或将创下1987年以来的最大两日跌幅。

对利率变动最为敏感的2年期德国国债收益率日内下跌46个基点,为2.61%,迈向历史最大单日跌幅,超过2008年全球金融危机期间的单日下跌幅度。

有业内人士分析称,债券市场显然出现了避险行为。硅谷银行危机促使储户将银行存款转向政府债券。部分欧洲头部基金最近几天都在买入美国和英国政府债券。


 
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